中共中央政治局上月末召开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等(děng)设施建(jiàn)设。国(guó)常会近日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适(shì)度超前建设充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月(yuè)公(gōng)共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月(yuè)，联(lián)盟内(nèi)成员单位总计上(shàng)报(bào)公共充电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽(qì)车(chē)充电(diàn)模块试生产的英可(kě)瑞最近(jìn)三个交易日股价累计(jì)最(zuì)大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先(xiān)者通(tōng)合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是(shì)充(chōng)电桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计2022、25年全(quán)球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合(hé)增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电流(liú)水(shuǐ)冷技术带(dài)动充(chōng)电模块、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等(děng)人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设(shè)加速及大功率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看，预计直流(liú)桩在充电(diàn)桩建设中的占比以及单(dān)桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一步提升，进而(ér)提升充电模块的需求量。从盈利角度看(kàn)，目前(qián)充电(diàn)模(mó)块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模(mó)块(kuài)是直流充(chōng)电桩最核心的部(bù)件，直接(jiē)影响充电效率和(hé)充电安全，被业(yè)内誉为直流(liú)充电设备的“心脏”。从(cóng)成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报(bào)中指(zhǐ)出，在直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模(mó)块均价(jià)在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的上游(yóu)，以充(chōng)电(diàn)模块(kuài)为核心的(de)零(líng)部件生(shēng)产制(zhì)造，代表企业有通合科技(jì)、欧(ōu)陆(lù)通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及设备产业链来(lái)看，上游是生产(chǎn)设(shè)备(bèi)零部件，充(chōng)电模块应用于(yú)直(zhí)流充电(diàn)设备；中游(yóu)是充电桩(zhuāng)及(jí)其他充(chōng)电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电(diàn)设(shè)备生产商(shāng)；下(xià)游是运营服务商及终端(duān)客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生(shēng)产(chǎn)技(jì)术(shù)要(yào)求较高且具备通信要(yào)求，目前(qián)主要以具备一定技术积累(lèi)的充电模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格(gé)逐渐(jiàn)下降(jiàng)，叠加大功率(lǜ)、智能化、网络(luò)平台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入充电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐(zhú)步实(shí)现充电模块的(de)自(zì)产自研（如特(tè)锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占(zhàn)率前五的(de)企业包括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

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　　据财(cái)联社不完全统计，在充电模块领域(yù)有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司包(bāo)括通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米特(tè)等(děng)，具体如下：

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