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兰州女人为什么戴头巾 700亿白马，突曝利空！葛卫东大撤离

　　用友(yǒu)网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务(wù)转型第(dì)二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净利下(xià)滑(huá)。与(yǔ)此对应的是(shì)，2020年以来公司股价(jià)持续(xù)大跌。

　　这(zhè)与用友网络3.0-I转型(xíng)阶段营收、净(jìng)利同步大增、股价大涨的同向(xiàng)共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前(qián)，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)股(gǔ)价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　 700亿白马，突曝(pù)利空(kōng)！葛(gé)卫东大撤离

　　上市23年来单季(jì)最大亏(kuī)损

　　净利(lì)连续三(sān)年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发(fā)布2023年第一(yī)季度(dù)报告，一(yī)季度实现营(yíng)业收入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　 700亿白(bái)马，突曝利(lì)空！葛(gé)卫东(dōng)大撤离

　　此(cǐ)前，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)发布的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这(zhè)是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的历史最高点之后(hòu)，用友网络连(lián)续第(dì)三年净利下滑(huá)。

　　 700亿白马，突曝利(lì)空！葛卫东大撤离

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月(yuè)创下历史新高之后，用友网络股价就总体(tǐ)上呈下降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套(tào)

兰州女人为什么戴头巾>　　在2022年股价大跌(diē)前，用友(yǒu)网络在(zài)股价相(xiāng)对高点进行了定增融资。此次定增吸引了(le)不少机构(gòu)参与(yǔ)，包(bāo)括高毅、葛(gé)卫东等知名机构和投资者。

　　2022年(nián)1月(yuè)，用友网络披露(lù)定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在(zài)定增市场颇为活跃的私募大佬葛卫东(dōng)，也参与(yǔ)了(le)定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定(dìng)增结束之后，用友网络发布的2021年业(yè)绩明显不及(jí)市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友网络(luò)的2022年(nián)各(gè)季度业绩更是连续爆(bào)雷(léi)：一季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下(xià)，用(yòng)友网络(luò)的(de)股价从(cóng)2022年2月37元的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成(chéng)。而葛卫(wèi)东的总持股(gǔ)数，也从2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年三季度末退出前十(shí)大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其定(dìng)增投资也(yě)惨遭被套。

　　 700亿白马(mǎ)，突(tū)曝利空！葛卫东(dōng)大(dà)撤离

　　2022年以来，用友网络股价(jià)大跌。

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　　兰州女人为什么戴头巾g>云服(fú)务转型第二阶段道阻(zǔ)且长

　　在(zài)用友网络(luò)的发展历史上，其1.0阶(jiē)段是通过财务软件(jiàn)服务企业(yè)的会计电(diàn)算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段(duàn)是服(fú)务企业的数智化(huà)。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友(yǒu)的3.0-I战略是转型云服务(wù)业务，引(yǐn)领中国企(qǐ)业级服(fú)务市场。在此基础上，公司2020年进入新的战略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构建和运(yùn)营全球领先的企业(yè)云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了(le)完(wán)全基于互(hù)联网架构的企(qǐ)业互联网开(kāi)发平台(tái)。2017年(nián)以来，其云(yún)平台、财(cái)务云、人力云(yún)等云产(chǎn)品得到逐步发展，各(gè)领(lǐng)域(yù)云上线运(yùn)营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第(dì)一个阶段(duàn)的”用(yòng)友云(yún)”面世(shì)、云平台及领(lǐng)域服务快速发展，第(dì)二个(gè)阶段的统一(yī)底座和服(fú)务融合(hé)。2022年8月(yuè)，经过6年的规模研发和(hé)持续迭代(dài)，用友的BIP 3正式(shì)发(fā)布(bù)，用友云(yún)进入新的发展阶段。

　　从(cóng)公司业(yè)务占比(bǐ)来看，用(yòng)友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业(yè)务实现(xiàn)收入63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营(yíng)收的比重(zhòng)为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分(fēn)点，已成为公司主要(yào)收入来源并继续扩大(dà)收入占比。

　　但从(cóng)高(gāo)端(duān)市场份额(é)来看，用友却还(hái)是(shì)没有多大突破。《2021年(nián)中国工业软(ruǎn)件发展白皮书(shū)》显示(shì)，国产ERP软件(jiàn)整(zhěng)体市占(zhàn)率超过70％，其(qí)中用友市占率达(dá)到40％。但在(zài)高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国(guó)外巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场(chǎng)曝出华为将在4月(yuè)启用自己研发(fā)的(de)MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌(diē)停。尽管华为目(mù)前仅(jǐn)为自(zì)用，并不一(yī)定会面向外(wài)部(bù)市场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件(jiàn)，但股(gǔ)价的跌停，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争(zhēng)力信心(xīn)的严重不足(zú)，也反应了其在高端市场的进展不佳(jiā)。

　　具体到财务(wù)和股价(jià)上，在(zài)用友网络(luò)3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股价大(dà)涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网(wǎng)络3.0转型的第(dì)二阶段，即(jí)2020年至今，其(qí)营收(shōu)仅仅小幅(fú)增长，几乎可以说(shuō)是踏步(bù)不前，净(jìng)利润却大幅(fú)下跌，股(gǔ)价也(yě)因此大跌，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文(wén)京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用(yòng)友的(de)市值还是有很大的提升(shēng)空间。但(dàn)从目前的情况来看(kàn)，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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