要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自(三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(sh三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句ì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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