中共中央政治局上月(yuè)末召开会议(yì)，提出加快(kuài)推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新(xīn)能源汽车下(xià)乡的(de)突出瓶(píng)颈，适(shì)度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电(diàn)联盟(méng)11日发布数据显示，4月(yuè)公(gōng)共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电(diàn)桩核(hé)心部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科(kē)技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图(tú)

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预(yù)计2023年将是(shì)充电桩销量高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压(yā)快充+大电流(liú)水(shuǐ)冷技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心(xīn)零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日(rì)研报指出，受(shòu)益于充电(diàn)桩建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来(lái)量(liàng)利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电功率(lǜ)将(jiāng)进一步提升，进而提升充电(diàn)模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目(mù)前充(chōng)电模块(kuài)单(dān)W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品(pǐn)价(jià)值量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了解，充电模(mó)块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直(zhí)接影响充电效率和充电安(ān)全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的(de)“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人(rén)在(zài)2月13日的研报中指出，在直流充电(diàn)桩所需元(yuán)器(qì)件(jiàn)构(gòu)成中，充电(diàn)模(mó)块成(chéng)本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表(biǎo)示(shì)，预(yù)计到(dào)2025年中(zhōng)国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块(kuài)均价在(zài)0.12元(yuán反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序)/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游，以充电模块为核心(xīn)的零部件(jiàn)生(shēng)产制(zhì)造(zào)，代表企业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来(lái)看(kàn)，上游是生产设备零部件(jiàn)，充(chōng)电(diàn)模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是(shì)充电桩及其他充电(diàn)设备生产商，包括直(zhí)流(liú)充(chōng)电设(shè)备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下游是运营服务(wù)商及终端客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商(shāng)及(jí)配套(tào)运(yùn)营服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报(bào)中表示，由(yóu)于充电模(mó)块的(de)生产技术要求较(jiào)高且具备通信要求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技术(shù)积累(lèi)的充(chōng)电(diàn)模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等(děng)电(diàn)力电(diàn)源或通讯电源企业(yè)）生(shēng)产，但随(suí)着充电模块价(jià)格(gé)逐渐下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智(zhì)能化、网络(luò)平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入(rù)充电模块生(shēng)产环节，逐步实现充(chōng)电模块的自产(chǎn)自(zì)研（如特(tè)锐德旗下子公司特来电(diàn)、中恒电气(qì)等）。目前充电模块市(shì)占率前五的企业包(bāo)括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据财(cái)联社不完全统计，在充电模块领域(yù)有所(suǒ)布局的A股上(shàng)市公司包(bāo)括通合(hé)科(kē)技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体如(rú)下：

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