兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高(gāo)声不尽人意是什么意思嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù不尽人意是什么意思)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(g不尽人意是什么意思uāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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