近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.4克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思0％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同(tóng)时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票(piào克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思)房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加(jiā)观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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