要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？ng>ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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