兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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