因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

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　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)币值是什么意思，硬币的币值是什么意思滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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