兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义n)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义ēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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