因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省哪个省)示，公司(sī)一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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