要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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