要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员(yuán)、国(guó)务院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循(xún)农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不(bù)可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着(zhe)每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会(huì)管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告(gào)披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建(jiàn)立健全透明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础(c为什么复兴号很少人买hǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头(tóu)的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打(dǎ)造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群(qún)。在加(jiā)强政(zhèng)策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的(de)各大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出(chū)现需(为什么复兴号很少人买xū)求疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一(yī)旦(dàn)破(pò)位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一信(xìn)号应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特(tè)定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业(yè)风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市(shì)人(rén)民政府签(qiān)订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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