金融界5月22日消息 悄(qiāo)然之间(jiān)，已经崩(bēng)盘了33年的日本股市竟然奇(qí)迹般(bān)的活过来(lái)了(le)，甚(shèn)至还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要(yào)股指(zhǐ)日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年(nián)8月以来近33年的(de)新高，同时也是(shì)自(zì)日本泡沫经济(jì)崩溃以来(lái)的最高收盘价。今年以来日(rì)经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市(shì)几经挣(zhēng)扎但是最(zuì)终都黯(àn)淡收场(chǎng)，但是似乎这次(cì)有(yǒu)点不一样的味(wèi)道，“股(gǔ)神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔(ěr)街大(dà)鳄”高盛(shèng)摇旗(qí)呐喊以(yǐ)及(jí)

　　地缘政治(zhì)的变动使(shǐ)得日本(běn)股市变得(dé)微妙起来(lái)。

　　海外(wài)资金是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股市(shì)爆(bào)发(fā)，海外资金是(shì)不可或缺的(de)力(lì)量。数(shù)据显示，海外投资者对日(rì)本股票需求稳健。根据(jù)日本(běn)交易所集团，4月(yuè)海(hǎi)外投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美(měi)元）的日本股票(piào)，为2017年10月以来最大规模的外国人净(jìng)购买(mǎi)量。不过，日本企(qǐ)业部门仍然(rán)是(shì)日本(běn)股(gǔ)票的最(zuì)大净买家，年初至(zhì)今的买入量(liàng)为1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味道(dào)的巴菲(fēi)特(tè)，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈(hā)撒韦公司(sī)（下称“伯克希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本前五大贸易公司每家略(lüè)高于5%的股(gǔ)份。这五大贸易公司分(fēn)别(bié)是伊(yī)藤忠商事(shì)、三菱商事、三井(jǐng)物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲(fēi)特已(yǐ)3次购买并扩大了对日本(běn)五大(dà)商(shāng)社的股份(fèn)持(chí)有量。

　　从近期数据披(pī)露可以(yǐ)看(kàn)出，伯克希尔哈(hā)撒韦目前在日(rì)本持有的股票比在美国以外任(rèn)何其(qí)他国家(jiā)都多。今年早(zǎo)些时(shí)候，巴(bā)菲特增持了日(rì)本(běn)五大商社，并(bìng)暗示将进(jìn)一步投资日本股票。现年92岁高龄的(de)他(tā)还在(zài)上个月(yuè)罕(hǎn)见(jiàn)地亲自(zì)访问(wèn)日本。

　　对于(yú)为何(hé)在这个时点，不断增持日本股票(piào)？在5月初巴菲特股东大会(huì)上(shàng)，巴菲特(tè)就这样说到：

　　投资(zī)日本商社(shè)的决定(dìng)其实(shí)非常(cháng)简单，也(yě)非常(cháng)容易(yì)理解，我们可能和这五家公司都(dōu)有过业务(wù)来往。从整体来看(kàn)，这些公(gōng)司能够(gòu)支付不错(cuò)的分红，在(zài)某些情况(kuàng)下也(yě)会回购股票，我们(men)也能很好地(dì)理解他们所拥有的(de)一大堆(duī)业务，同时我们还能通过融资解决汇率风险(xiǎn)问题。所以我(wǒ)们就开始购(gòu)买了，甚(shèn)至这件事(shì)情一开始我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分(fēn)原因是(shì)为了(le)向(xiàng)这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯克希(xī)尔非保险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲(fēi)特的(de)接班人），因(yīn)为接(jiē)下来双方可能(néng)要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如(rú)今(jīn)看，提前三年布局的巴(bā)菲特已经赚(zhuàn)麻了，巴菲(fēi)特(tè)再次用行动告诉大家姜还是老的辣。

   多位(wèi)大佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他大佬也在(zài)紧锣密(mì)鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日(rì)本(běn)首相(xiāng)岸田(tián)文雄。黑石集团(tuán)两年前在(zài)日本一举收(shōu)购8家酒店(diàn)，此行被外界普遍认为日本还(hái)蕴藏着更多投资(zī)机会。

　　同一时期，黑(hēi)石集团最主要(yào)的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯也在日本与投资对象展开交(jiāo)流。

　　4月初造访日(rì)本东(dōng)京的还有美(měi)国(guó)对(duì)冲基金(jīn)Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决(jué)定重新在东京开(kāi)设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日(rì)本(běn)市场的运营牌(pái)照(zhào)。

    日本受益(yì)于地缘(yuán)政(zhèng)治格局变化

　　自1989年(nián)日本泡(pào)沫经济崩溃以来，日本股市一直都在(zài)苦苦的(de)填坑之(zhī)中，如今似乎(hū)局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在股(gǔ)东大会上解释(shì)了抄(chāo)底日本股(gǔ)市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也有(yǒu)所保留。站在(zài)事后马后炮的角度看(kàn)，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲特对国际地(dì)缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端(duān)以来，国际地缘政治(zhì)格局巨变。在新的地(dì)缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发(fā)展中(zhōng)野心勃勃，这都成(chéng)为(wèi)了边(biān)际上的重要(yào)变量。仔细观察日本(běn)的经济脉(mài)络，我们也(yě)会(huì)发现日本的设备(bèi)投资开始进入加速期，这背后有产业自身发(fā)展的原因，也暗合地(dì)缘变(biàn)迁(qiān)的(de)逻辑(jí)。

　　值得(dé)一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下反(fǎn)而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴(bā)菲特，一直在等待出(chū)手的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股(gǔ)市(shì)出现急搓，巴菲特终于等到了被(bèi)低估(gū)的(de)日本资产，自此疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而日本5大商社也用(yòng)业(yè)绩证明自(zì)己(jǐ)的(de)确(què)被低估了(le)。据(jù)日经中(zhōng)文网，日本综合(hé)商(shāng)社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月(yuè)9日全部出炉(lú)。5大(dà)商社(shè)的合(hé)计净利(lì)润超过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加到了4.3倍。

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　　除了日本基本面发生的变化，日本监管(guǎn)层(céng)的(de)助推也是一股不容忽视的力(lì)量。日本监管层持续推动企业经营(yíng)能力的改(gǎi)善和价值的修复(fù)，其(qí)中(zhōng)敦促企业(yè)对投资者提高回报、鼓(gǔ)励(lì)企业公开回购成为改革重(zhòng)要抓手。王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产p>

　　尤其是(shì)在(zài)今年3月(yuè)底，东京证券交易所为了改变(biàn)大量个股股价(jià)跌破净值的情(qíng)况(kuàng)，发布《关于实现关注(zhù)资(zī)金成本(běn)和股价经营要(yào)求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而(ér)提(tí)升(shēng)股(gǔ)价后，日本股市开始(shǐ)掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为“反向指(zhǐ)标(biāo)”的高盛也出来高(gāo)喊日(rì)本可能正接近(jìn)十(shí)年一遇的(de)牛市。至于日本股市未(wèi)来将走向何方，一切将(jiāng)由时间(jiān)给出答(dá)案吧。

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