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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所2023年石油会暴涨吗，今日油价格表在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝(pù)光(guāng)的(de)照片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的(de)袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的(de)利(lì)润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合(hé)计7768家(jiā)，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金(jīn)融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货(huò)套期保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的(de)销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关(guān)产品(pǐn)的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的2023年石油会暴涨吗，今日油价格表8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道(dào)道(dào)全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出(chū)回(huí)落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全(quán)年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过(guò)的(de)多元(yuán)及宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带(dài)来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖(lài)对(duì)中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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