兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定农村信用社几点上班下班时间(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，农村信用社几点上班下班时间1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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