兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争中国有几个党派，中国有几个党派组织辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)中国有几个党派，中国有几个党派组织又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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