要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额28秋以为期句式特点，秋以为期句式判断0.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，秋以为期句式特点，秋以为期句式判断美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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