兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gō冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷ng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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