要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lána5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大)舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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