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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭(xí)击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业(yè)务划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接(jiē)关系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩(jì)出(chū)现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的(de)包装(zhuāng)油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的(de)情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的(de)另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的湖南电大几本，湖南长沙电大是几本采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合(hé)采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖(lài)对中国出湖南电大几本，湖南长沙电大是几本口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红说。

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