兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单陈睿怎么了，b站陈睿事件规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)m陈睿怎么了，b站陈睿事件aterial）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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