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　　5月迎(yíng)来开门红，A股(gǔ)成交额连续20日保持在(zài)1万亿(yì)以上(shàng)，市场对于人工智能(néng)、消费、新(xīn)能源等板块看(kàn)法分歧较大，截至(zhì)5月(yuè)4日，已有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)发布了5月(yuè)金股和(hé)策略。

　　一(yī)、5月(yuè)金股出(chū)炉，传媒、银行关注度提升最(zuì)大(dà)

　　截至(zhì)5月4日，15家券(quàn)商(shāng)共计推荐了154只金股，从行业来看，机械设(shè)备行(xíng)业板块暂(zàn)时(shí)是5月(yuè)机构(gòu)人气最高(gāo)的板块，占(zhàn)比(bǐ)接近1成，银行板(bǎn)块罕见出现多只金股(gǔ)，两者一定程度与中特估概念有所重(zhòng)叠(dié)。

　　而人工智能/TMT产(chǎn)业出现(xiàn)分化(huà)，传(chuán)媒板块关注度(dù)提升最为(wèi)明显，计算机板(bǎn)块关注度则快速下(xià)降，这也与4月份行情走势相互(hù)印证，传媒(méi)板块(kuài)率(lǜ)先突(tū)破，可(kě)能会成为(wèi)AI概(gài)念笑到最后的那个。

　　此外，食(shí)品饮料、商贸零售(shòu)的关注度也(yě)小幅回暖(nuǎn)，可(kě)能(néng)与(yǔ)淄博烧烤(kǎo)和五(wǔ)一旅游市场的(de)火爆(bào)有关。2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗

　　从各家(jiā)券商推荐(jiàn)的金股标(biāo)的集中(zhōng)度来看，150多只金股中(zhōng)，有22只金股同时(shí)被2家及(jí)以上的机构共同(tóng)推荐。其中三只传媒股同时获(huò)得(dé)3家以上机构推荐，分别是三七互(hù)娱、腾讯控股和、恺英网络(luò)。

　　传媒板块受(shòu)关(guān)注(zhù)的(de)逻(luó)辑也主要是两点(diǎn)：1.底(dǐ)部复苏，2.版(bǎn)号放开后，新产品(pǐn)（游戏(xì)）有望放量（出现爆(bào)款）。

　　二、4月金股成绩回顾，小商品(pǐn)城67%涨幅登顶

　　回看4月金股策略表现，东吴证券以12.58%收益名列前(qián)茅，精测(cè)电(diàn)子贡献其中(zhōng)绝大多数收(shōu)益(yì)，海通证券以12.42%的收益紧随其后。总体(tǐ)来看，34家券商(shāng)中仅11家券商金股(gǔ)策略盈(yíng)利，收益中(zhōng)位数为(wèi)-1.65%，各(gè)项成绩均(jūn)不如(rú)近几期，主要与(yǔ)大盘行(xíng)情的撕裂有关。

　　这种极端行情的演绎体现在热门金(jīn)股上则(zé)表(biǎo)现为“全军覆没”，8只同(tóng)时获得4家机(jī)构的金股中仅宁(níng)德时代涨幅(fú)为正，腾讯控股、泸州老窖(jiào)则出(chū)现了10%以上的回撤。

　　而小(xiǎo)商品城、精测电子涨幅超过60%，为(wèi)4月涨幅(fú)最(zuì)高的金股。

　　三(sān)、5月行情怎么(me)走？机构多(duō)数持(chí)保守(shǒu)看法

　　各大券商(shāng)对(duì)五月份(fèn)的投资方(fāng)向做了预判(pàn)，综合(hé)多家(jiā)观点，券商们对五月的大盘的看法比较(jiào)保守，建议多看少(shǎo)动(dòng)，推荐较多的行业(yè)是电(diàn)气(qì)设备、消费、医药(yào)、军工，对地(dì)产股的走势(shì)机构有分(fēn)歧(qí)，区(qū)域(yù)规划、券商(shāng)、沪港(gǎng)通(tōng)、个(gè)股(gǔ)期权(quán)则因有事(shì)件驱(qū)动所以有短期(qī)的机会。

　　安信策略阐述了美国股票投资的一个习语“Sell in May and go away”，描(miáo)述的是每年5月到10月股票市场的相对弱势。这有悖于现代投资理论，但又屡见不鲜。在2010年(nián)-2013年的A股市场中，我们也发现了明显的(de)“Sell in May”现(xiàn)象。四年中仅2013年全A指(zhǐ)数在5月(yuè)出现上涨，其他年份均现下跌。如果(guǒ)统计5、6两个月的市场表现，则四年均(jūn)报下跌，平均跌幅达(dá)7.8%。

　　民生策略表示经济的微刺(cì)激(包括重(zhòng)大(dà)项目的(de)陆续推出(chū)和开工)不会停(tíng)止;同时，管理层对信用风险及资产(chǎn)价格风险的容(róng)忍度正在(zài)降(jiàng)低，但(dàn)在(zài)投资缺口重(zhòng)回下(xià)行通道、通(tōng)胀继续低位(wèi)徘(pái)徊的(de)经济周期格局下，只托不举(jǔ)、定点发力的“微刺激”难以(yǐ)扭转市场(chǎng)有底无(wú)高度的现状。

　　申万(wàn)策略认为(wèi)市场依然(rán)维持震荡格(gé)局(jú)，长期看二(èr)级(jí)市场(chǎng)估值体(tǐ)系国际化是(shì)趋势，优质成长有(yǒu)望迎来深蹲起跳的机会，可以做一(yī)把反弹，国企改革红利释放(fàng)非常值得(dé)期待。

　　招商策(cè)略(lüè)判断在去杠杆的背(bèi)景(jǐng)下，要么(me)减(jiǎn)少负债，要(yào)么增加资本(běn)，减(jiǎn)负债会(huì)带来经(jīng)济收缩压力，增资本(běn)会带来股(gǔ)票供给(gěi)压力，市(shì)场尚未走出这(zhè)种被动局(jú)面的影(yǐng)响。PMI数(shù)据显(xiǎn)示经济下行压力暂(zàn)时有所缓和，但尚无法期望经(jīng)济(jì)会出现持续或者大幅改善;资金(jīn)利(lì)率的回落是衰退性的，不意味着(zhe)流(liú)动性出现主动式改善;风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)好受刚性兑付(fù)打破预期影响仍难以(yǐ)出现改(gǎi)善;IPO开(kāi)闸预期增加(jiā)股票供给担忧。总(zǒng)体上仍(réng)维持二季(jì)度(dù)投资(zī)策略观(guān)点，谨慎(shèn)为上，保持低仓位;相对来说，中盘股如医药(yào)、家电、汽(qì)车、食品饮(yǐn)料(liào)等一线白马等(děng)业绩增(zēng)长(zhǎng)确定性高、估值(zhí)不高，可以有(yǒu)相对收益(yì)。(关键词：医药、食品(pǐn)饮料(liào)等白(bái)马股)

　　海通策略展望(wàng)5月市场(chǎng)环境(jìng)，一些积极(jí)因素正出现，将(jiāng)给(gěi)市场带(dài)来一些阳光：(1)宏观面，政策底限(xiàn)思维仍在(zài)，悲观预期(qī)或(huò)修正。(2)微观面(miàn)，部分龙头(tóu)成长股业绩仍靓丽。(3)市(shì)场面，政(zhèng)策(cè)性、事件性亮点望提(tí)振市场(chǎng)情绪。从管理层的政(zhèng)策取向来看，短期打破概率偏低，震荡市特征没变。短(duǎn)期市(shì)场下跌后(hòu)5月有些(xiē)积极因素(sù)出(chū)现，建议备战回调后的反弹。

　　中信(xìn)策略分析称，首先，A股盈利增速下行确立，并将继续;其次，前期小(xiǎo)批(pī)多次的(de)微刺激下，市场对短期经(jīng)济预期偏乐观，而实际(jì)政(zhèng)策效果难(nán)以对(duì)冲来(lái)自(zì)房地产等领域带来的经济下行动能，基本(běn)面预期很有(yǒu)可能下修;再次(cì)，改革(gé)和结构调整依然是政策主要(yào)目标(biāo)，政府不托(tuō)底，政策不全面放松的情况下，房地产风险发酵，IPO重启(qǐ)对风险偏(piān)好(hǎo)都(dōu)有不(bù)利(lì)影(yǐng)响。监(jiān)管部(bù)门的维稳措施亦难(nán)以改变基本面弱(ruò)平(píng)衡向下打破的趋势(shì)，5月份(fèn)市场(chǎng)仍(réng)将继续维持(chí)弱(ruò)势下(xià)跌格局。

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