兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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