要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(l现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？ún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 00现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？2430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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