兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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