近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给(剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么gěi)端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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