兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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