兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星>

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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