财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山(shān)办公）、AI染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的+游戏（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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