要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐(xú)州等地(dì)考(kǎo)察了农(nóng)业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须(xū)要(yào)予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策(cè)形成系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行(xíng)利(lì)率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完善cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊REITs大类资(zī)产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和(hé)临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期(qī)的(de)审核注册(cè)标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程。要(yào)开(kāi)展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市(shì)安(ān)全风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购买新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业(yè)务(wù)的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目的各(gè)个环(huán)节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景敏感的(de)两年期(qī)美债收益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的(de)一周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这(zhè)一信(xìn)号(hào)应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅(jǐn)高(gāo)于当日(rì)国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格(gé)，也(yě)高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 0cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊02128：控股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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