近日，广发、招商(shāng)、汇(huì)添富(fù)3家基金公司旗下(xià)的(de)中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规(guī)模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门(mén)主(zhǔ)线(xiàn)的中特估(gū)行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售(shòu)或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助推中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行(xíng)情，中特(tè)估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企(qǐ)上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化(huà)多个相(xiāng)关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘(pán)，不计算年内(nèi)上市新股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平(píng)均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个(gè)股(gǔ)则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅居(jū)前(qián)的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养(yǎng)殖(zhí)业(yè)、数字媒体(tǐ)板块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

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注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行情(qíng)发(fā)酵月余，部分高位人(rén)气股近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日(rì)）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资(zī)金(jīn)面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿(yì)元(yuán)以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现(xiàn)有的“中特估(gū)”概念(niàn)引发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热(rè)点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的(de)深度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍有(y幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班ǒu)较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结(jié)合(hé)政策方向(xiàng)来看，未来的投(tóu)资机会主要围绕(rào)以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企战略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如(rú)军工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期(qī)有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但(dàn)是受益业(yè)务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重估行情(qíng)，如(rú)公共事业(yè)领域(yù)与三大(dà)通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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