兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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