近期《2023年五一(yī)假期旅游跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗(yóu)预测(cè)报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已超600万人(rén)次(cì)，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境(jìng跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗)团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来(lái)华人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机(jī)会凸(tū)显。

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