兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dà拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语o)这了(le)。

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