要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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