兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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