新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)两大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补(bǔ)能问题(tí)。和通(tōng)过技术创新进步即可(kě)解决的续航(háng)里程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能(néng)方式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要么充(chōng)电(diàn)。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换(huàn)电仍(réng)不算是(shì)主流的(de)补能(néng)方(fāng)式。此外(wài)，也有(yǒu)新能源汽(qì)车车主对换(huàn)电的电池质量有所(suǒ)担忧。现实情况是(shì)，大多数新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包(bāo)括价格(gé)战、质量不一(yī)的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充(chōng)电电费(fèi)市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达(dá)17亿(yì)元至(zhì)34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将突(tū)破(pò)千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象(xiàng)反(fǎn)复出现，但依然无法否(fǒu)认(rèn)这是一个有着极大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引(yǐn)着无(wú)数玩(wán)家前(qián)仆后(hòu)继地(dì)进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务(wù)第一股(gǔ)”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克上(shàng)市。作为(wèi)重塑(sù)充电(diàn)服(fú)务产业链(liàn)的龙头企业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布2022年第四季度及(jí)全(quán)年未经(jīng)审计财务报告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智电2022年(nián)全年总(zǒng)交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元）正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角，同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民币至(zhì)6亿元人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎(yíng)来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸(xī)引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的(de)第(dì)三(sān)方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的(de)比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智(zhì)电(diàn)市(shì)值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新(xīn)能(néng)源车(chē)主的充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行(xíng)业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化(huà)部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公共领域(yù)车辆全(quán)面电动化先行区试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适度超前的充(chōng)换电(diàn)基础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比(bǐ)不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟(méng)数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需(xū)求进(jìn)行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能(néng)源汽车市场健康快速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一(yī)，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充的(de)方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估(gū)算，未来5年内，中国公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾(ài)媒(méi)咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国内充电(diàn)桩市(shì)场规模(mó)将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量达(dá)到1310万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树认(rèn)为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程(chéng)师许(xǔ)海东(dōng)对新能源汽(qì)车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销(xiāo)量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是(shì)补能需求的持(chí)续扩大，所(suǒ)需(xū)要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年(nián)中国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基(jī)础设(shè)施增(zēng)长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预(yù)估数(shù)据显示，预计2023年将新增(zēng)公共(gòng)充电桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能(néng)源汽车技术进步的(de)重要(yào)发展方(fāng)向。天(tiān)风(fēng)证券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的(de)客观(guān)需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术发(fā)展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步(bù)提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当前(qián)车企实现(xiàn)快充的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充(chōng)电桩的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充(chōng)电(diàn)桩设备(bèi)行业的技术门槛相对(duì)较(jiào)低，产(chǎn)品标准化(huà)程度(dù)较高(gāo)，目前国内充电桩设(shè)备(bèi)生产(chǎn)领域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础(chǔ)设(shè)施(shī)依赖(lài)土(tǔ)地和资本，因(yīn)此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地(dì)的城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业等都会积极(jí)参(cān)与到充(chōng)电市(shì)场中。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现(xiàn)出(chū)分散化的(de)趋势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散(sàn)化趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的消费(fèi)体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时(shí)间(jiān)长、下(xià)载多(duō)个APP等都是每一位(wèi)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电基础设施(shī)网(wǎng)络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间形(xíng)成信(xìn)息(xī)孤(gū)岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率低(dī)、盈利模式(shì)单一(yī)；缺乏(fá)充(chōng)电场(chǎng)站运(yùn)营管(guǎn)理等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业(yè)规(guī)范和服务(wù)。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运(yùn)营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在(zài)于运营(yíng)商(shāng)自(zì)建桩受限于资(zī)金压(yā)力(lì)和土地(dì)资源，建桩主力由此前的(de)运营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小工商(shāng)业等(děng)掌(zhǎng)握(wò)土(tǔ)地资(zī)源的第(dì)三方建设(shè)，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深(shēn)圳车(chē)电网为代(dài)表的(de)二(èr)线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备(bèi)稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商(shāng)业有(yǒu)望维(wéi)持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在(zài)城(chéng)乡供应格(gé)局的巨(jù)大差(chà)异。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形(xíng)汽(qì)车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留(liú)在口头阶(jiē)段，事实上做(zuò)的(de)远(yuǎn)远不(bù)够，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市(shì)场应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已(yǐ)落(luò)入了“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各大(dà)新能源(yuán)汽车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所带(dài)来(lái)的问(wèn)题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而(ér)拥有充电服(fú)务全包模式的企(qǐ)业将会在这(zhè)场赛(sài)跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包(bāo)模式(shì)是(shì)充电服务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金(jīn)资源、急需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目(mù)标(biāo)群(qún)体提出的一站式解决方(fāng)案，目标(biāo)客户(hù)包含地方国企、地方(fāng)小工商业业(yè)主(zhǔ)及目(mù)的地小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服(fú)务(wù)商(shāng)凭(píng)借(jiè)业内积(jī)累经验和资(zī)源，向目标客(kè)户提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合(hé)服务(wù)，分别(bié)获得对应服务(wù)收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入及后(hòu)续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电(diàn)服(fú)务全包模式(shì)有效解(jiě)决充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩(zhuāng)制造商和(hé)需要充电服务的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况和消(xiāo正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角)费体验。能提(tí)供全包模式的企业不多，第(dì)三方充电(diàn)服(fú)务商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国(guó)内(nèi)领先的储能(néng)系统(tǒng)集成商与统(tǒng)服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资公司——能(néng)链海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方面的优(yōu)势，布局多(duō)元(yuán)化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效(xiào)解决充(chōng)电基(jī)础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电(diàn)网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时(shí)释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这样(yàng)一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产业互联(lián)网平台(tái)订(dìng)单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的自(zì)驾(jià)游更是成为民(mín)众出行(xíng)的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充(chōng)电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程(chéng)到(dào)运营管理(lǐ)、保(bǎo)养(yǎng)维修等在内的(de)一站式服(fú)务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能(néng)源车主提供(gōng)一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷(jié)服务，满足新能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出(chū)充(chōng)电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充电服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人(rén)进(jìn)行(xíng)自(zì)动补能的(de)解决(jué)方案，仍为时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要结(jié)合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充(chōng)电服务商(shāng)主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与(yǔ)新兴技术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动(dòng)行(xíng)业新生态建设，助力交通能(néng)源(yuán)绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服(fú)务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿(yì)单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电(diàn)已连接服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大(dà)的新能源(yuán)市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助(zhù)力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能链(liàn)智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方面，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力(lì)交易市(shì)场，并为更广泛的电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力(lì)新能源行业建立现(xiàn)代(dài)能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题(tí)仍将是(shì)一段时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的(de)两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充电服务商对充电服务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年(nián)，而新应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成(chéng)为(wèi)充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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