近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输(s物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖hū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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