兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(t三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因ǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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