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　　在投(tóu)资日经225ETF的“基金吧”里，基金的大涨大跌走势(shì)，激(jī)起(qǐ)了基(jī)民的热(rè)烈讨(tǎo)论，“这(zhè)个日经正经不(bù)？”“还要(yào)有(yǒu)个跌(diē)停板才和净值一样”“这基(jī)涨跌这么大，吓人(rén)”……到底发生了什(shén)么？

　　5月(yuè)23日(rì)，华(huá)夏、易方达基金(jīn)两大公募巨头纷纷公告，对公司旗下(xià)高溢价日经(jīng)225ETF提(tí)示风险，目前(qián)折溢价率已经大(dà)幅回落。与此同时，科创50、创业板指继续(xù)受(shòu)到(dào)资金的(de)青睐，今(jīn)年以来创业板ETF净买(mǎi)入资(zī)金已达165亿(yì)元，而沪深(shēn)300、上证(zhèng)50ETF等净流出居前，热(rè)门板块(kuài)传媒、基(jī)建ETF受(shòu)到资金“落袋为安”，但部分机构看好(hǎo)传媒、顺周(zhōu)期板块的长期配置价值(zhí)。

　　提(tí)示高溢价风(fēng)险

　　日经ETF溢价已有所回(huí)落(luò)

　　5月(yuè)23日，华(huá)夏(xià)、易(yì)方达基(jī)金两大(dà)公募巨头纷(fēn)纷(fēn)公告，两(liǎng)家公(gōng)募旗下的“野村日经225ETF（QDII）”、“日兴资管(guǎn)日经225ETF（QDII）” 二级市场(chǎng)交易价(jià)格波动较大。截至5年(nián)22日，两(liǎng)只产品的溢(yì)价率分别为(wèi)5.5％、9.12％，并特此提示(shì)投资者(zhě)关注二(èr)级(jí)市场交易价格溢价风险，如果盲目投资(zī)，可能遭受重大损失。

　　从两(liǎng)只产(chǎn)品(pǐn)的(de)表(biǎo)现看，今年两只ETF近日走(zǒu)势(shì)凶(xiōng)悍，今年以来涨幅都超过了(le)16％。截至5月(yuè)23日下午1点开盘，两只(zhǐ)产品溢价率都(dōu)回落到(dào)4％以(yǐ)内，投资者的追(zhuī)捧(pěng)热情在(zài)风险(xiǎn)提示后有(yǒu)所(suǒ)降(jiàng)温，正在回归理性。

　　而从资金流向看，由于两只产品规模仅(jǐn)有1个亿左右(yòu)，流通(tōng)盘偏小，昨日净流入(rù)资金(jīn)都不到2千万(wàn)体(tǐ)量。

　　从全市场看(kàn)，目前跟踪日经(jīng)指数的产品共有4只(zhǐ)，总规(guī)模(mó)5.4亿元(yuán)，今年以来资(zī)金净流入2.42亿元(yuán)，涨(zhǎng)幅最(zuì)高(gāo)的产品已经达到27％，体现了很(hěn)好的赚钱效应。

　　目前(qián)，四只产品(pǐn)跟踪的(de)指数都是日经(jīng)225指数收益(yì)率(lǜ)（经汇率调整后），从该指数表现看，今(jīn)年也(yě)大涨18％，指数(shù)涨幅(fú)在亚(yà)太市场高居前列。

　　一位股票ETF基金经理告(gào)诉记者，日经ETF跟踪的指数近期涨势较大，涨幅犀利，叠加产品流通(tōng)盘(pán)不够大，短期内受(shòu)到资金的净(jìng)买入，产生了(le)供不应求的情况，就(jiù)会(huì)推(tuī)高二级市场价(jià)格，让(ràng)价格走在指数涨幅的前面，这个(gè)情况就会产(chǎn)生基金(jīn)产品的高溢价。

　　“日(rì)经ETF的底层(céng)资(zī)产是跟踪日经225指数(shù)表现的，如果短期出现(xiàn)高(gāo)溢价，也就意味(wèi)着(zhe)当前的价格超(chāo)出(chū)了指数(shù)的涨幅，未(wèi)来(lái)会回(huí)归到指数(shù)正(zhèng)常走势(shì)和(hé)涨(zhǎng)跌幅的状态，也就是会逐渐消除溢价(jià)。而高溢价回归的过程，就会产生二(èr)级市(shì)场价格(gé)的下跌，因此，建议投资者(zhě)不要盲目买入高溢价品种，避(bì)免(miǎn)下跌(diē)浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市风险(xiǎn)。”该基金(jīn)经理称。

　　而从日本(běn)股市表现看，今年年初(chū)以来日本股市持续上涨(zhǎng)，日经(jīng)225指数超越30000点大关(guān)，达到1990年泡沫经(jīng)济破裂以(yǐ)来(lái)的最(zuì)高(gāo)点。

　　中信建(jiàn)投证券(quàn)认为，近期日本股市上(shàng)涨受多重因素驱动：一(yī)是随着(zhe)美联储加息(xī)预(yù)期下降和(hé)日央(yāng)行紧缩预期上升，吸引国(guó)际(jì)资本回流日本市(shì)场；二是随着(zhe)疫后经济活动复苏和去年日元(yuán)持(chí)续贬值，东京(jīng)交(jiāo)易(yì)所上市公司多(duō)表(biǎo)现良好；三是今年东京交易所提(tí)出将(jiāng)改革(gé)公司治理监督(dū)机制。在(zài)这一改革下，预计部分低估值(zhí)企业可能(néng)采取股票回购等(děng)方式提振股(gǔ)价(jià)，截(jié)至本周(zhōu)，已有(yǒu)价值(zhí)3900万亿日元的股(gǔ)票(piào)被(bèi)宣布回(huí)购；四是(shì)近期部(bù)分利好消息(xī)带动市(shì)场情绪。包括G7峰会(huì)在日召开(kāi)、巴菲特赴(fù)日(rì)考察(chá)并表示大举投资日本(běn)股市等，推动市场(chǎng)对日本股市的整体情绪提振。

　　也有基金经(jīng)理提(tí)示短期过快上(shàng)涨带来(lái)的投资风险(xiǎn)，并提示(shì)投资(zī)者，海(hǎi)外(wài)投资可能会涉(shè)及相关的汇(huì)率风险，对相关市场熟悉程度不高(gāo)等问题，建议投(tóu)资者在(zài)自己能力圈内(nèi)投(tóu)资，避免盲(máng)目追高带(dài)来的风险(xiǎn)。

　　科创50、创业板指继(jì)续受青睐

　　创业板ETF净流入资金已达165亿(yì)

　　除了关注市场热点ETF外，再(zài)来(lái)看下(xià)ETF市场最新风向。

　　Wind数据显示，截至5月22日收盘，全市场728只股票ETF总规模1.39万(wàn)亿元，比去年末规(guī)模新增1293亿元，规模增(zēng)幅10％。在本周震荡市场中，昨(zuó)日净申购份额13.23亿份，按照区(qū)间成(chéng)交均(jūn)价测(cè)算，净流入资金微(wēi)增(zēng)3.89亿元。

　　从资(zī)金净流入方(fāng)向来看(kàn)，资(zī)金净(jìng)流入宽基ETF中，科创(chuàng)50ETF、创业板(bǎn)ETF昨日净流入都是3.39亿元，位居行业前列。另外，易方达科创50ETF、中证1000ETF、恒生ETF也都有1亿元以上资(zī)金的净流(liú)入(rù)。

　　行(xíng)业和(hé)主题(tí)产品中，半导(dǎo)体、游戏、证券ETF等净流(liú)入资金居前，都超过(guò)了(le)2亿元资(zī)金(jīn)体量。另外，触底反弹的医药ETF、高位(wèi)回调的传媒ETF，也同(tóng)样吸引资金(jīn)关注，净流(liú)入资金相(xiāng)对居前。

　　拉长(zhǎng)时间看，今年以来净流入资金(jīn)最多的是(shì)易方达创业板(bǎn)ETF，今年净(jìng)流入资金165亿元，位居行业首位。另外，创业板50ETF、科创50ETF分(fēn)别净流入70亿(yì)元、67亿元，都位居行业前列。

　　而今年景(jǐng)气度回升的(de)半导体、酒ETF，具(jù)备估值吸引力的医疗、恒(héng)生互联(lián)网(wǎng)等，也(yě)都受到资金的追逐，净流入资金都(dōu)在50亿元体量及以上。

　　谈(tán)及创业板相关指(zhǐ)数的“越跌越买”，华安基(jī)金指(zhǐ)数与(yǔ)量(liàng)化(huà)投(tóu)资部(bù)表示，随着前期创业板(bǎn)50指数的(de)回调，当前估值(zhí)已来到30倍(bèi)的历史低(dī)位区(qū)间(jiān)，且(qiě)一季报显示成(chéng)分股净利润同比(bǐ)增(zēng)长52.69％，基本面向好趋(qū)势明显，持续关(guān)注板块(kuài)趋势反转机会(huì)。

　　该机(jī)构(gòu)分析，在政策层面，4月底(dǐ)的(de)政治(zhì)局会议提出“要夯实科(kē)技自立自(zì)强根基，培育壮大新动能(néng)。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)、储能(néng)等设施(shī)建设和配(pèi)套电(diàn)网改造(zào)。要重(zhòng)视(shì)通用人工智(zhì)能(néng)发展，营造创新生态，重视(shì)防范风险”，这宣示着国内(nèi)经(jīng)济发展动能要加快转变，新能源及人工智能(néng)将是(shì)经(jīng)济转型的两大动能(néng)，汇聚战略性(xìng)新兴产(chǎn)业的创业板持续(xù)受益(yì)于政策红利(lì)，该机构建议(yì)关(guān)注创业板(bǎn)50指数的投资机会。

　　沪(hù)深(shēn)300、上证50ETF等(děng)净流出居(jū)前

　　传媒、基建“落袋为(wèi)安(ān)”

　　而(ér)从资金净流出方(fāng)向看(kàn)，表现相(xiāng)对强(qiáng)势(shì)的上证(zhèng)50ETF遭遇资金净卖(mài)出，当日基金(jīn)份(fèn)额流(liú)失4亿(yì)份，资金净流出超过11亿元。另(lìng)外，南方中证(zhèng)1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等(děng)宽基指数，也分(fēn)别(bié)有超过(guò)1个亿(yì)的资金(jīn)净(jìng)流出。

　　行业和主(zhǔ)题ETF中，芯片(piàn)、煤炭、中药ETF等近期(qī)出现阶(jiē)段性行(xíng)情的板块，遭遇资金的卖(mài)出(chū)，天弘银行(xíng)ETF、恒(héng)生科(kē)技(jì)ETF等多只产品净(jìng)流出资(zī)金也有(yǒu)1个亿以上。

　　拉长时间期限(xiàn)，今(jīn)年(nián)以来宽基ETF中，中(zhōng)证500ETF、沪深300ETF等都出现百亿体量的资金净流出(chū)。上证50ETF也有57亿元资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)出。

　　而行(xíng)业和主题ETF中，今(jīn)年涨幅超(chāo)40％的传媒(méi)ETF净流(liú)出资(zī)金24亿元，位居行业首(shǒu)位。5G、证(zhèng)券ETF、基建50ETF等也出现越涨(zhǎng)越卖(mài)，整体(tǐ)资金(jīn)净流出(chū)位居前(qián)列。

　　虽然部(bù)分热门主题行业的资金出现流出，但部分机构仍建议从中长期角度，观察各类板块的投资机(jī)会(huì)和行情演绎。

　　中欧基金表(biǎo)示，预计复苏(sū)仍是中国(guó)经(jīng)济中长期的趋势，但市场(chǎng)展(zhǎn)现(xiàn)出更多(duō)结构性机会，当前市场对(duì)题材的追捧热度仍持续偏高。“传媒板(bǎn)块近(jìn)期(qī)跌幅居前，主因前期涨幅较大(dà)，炒作有逐(zhú)步退潮趋势。”

　　短(duǎn)期内，中欧基金建议(yì)继续关注(zhù)资(zī)金合力最强的人工智能与央企(qǐ)相(xiāng)关品种，中期在市场炒作(zuò)热度(dù)回落(luò)、且经济复苏趋势(shì)确立(lì)后关(guān)注“顺周期(qī)”板块的整体机会，尤其是大众消费等领域(yù)；而长期来看，可以积极关注数字化(huà)对(duì)生产力的提(tí)升，重点关注计算(suàn)机(jī)、互联网和(hé)传媒等行业(yè)。

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