兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

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　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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