财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳(shū)理的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài5k是多少钱，5k是多少钱人民币)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的5k是多少钱，5k是多少钱人民币视频生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望(wàng)获得订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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