因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的(护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端de)收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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