财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数(shù幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导)字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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