要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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