兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：<为什么风流女人看指甲/p>

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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