兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹(dà钟南山为什么被说成钟百亿 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>钟南山为什么被说成钟百亿n)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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