要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一(yī一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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