民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读(dú)

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会(huì)能够提(tí)供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中(z一寸多少厘米公分 一寸是几个手指hōng)东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)已经开始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额或将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出(chū)口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单(dān)主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客户签订的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国(guó)历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外(wài)交一寸多少厘米公分 一寸是几个手指流比较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信息是当(dāng)下高效(xiào)益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目(mù)前海外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本(běn)文(wén)来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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